Scenario Modeler — UOFL HEALTH-LOUISVILLE
CCN 180040 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.13B
Net Revenue
$88.6M
Current EBITDA
7.8%
Current Margin
789
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.08B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $83.3M | $41.7M | $108.3M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $171.9M | $130.3M | $196.9M | $119.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.2% | 11.5% | 17.4% | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $886.1M | $886.1M | $886.1M | $886.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $136.3M | $136.3M | $136.3M | $136.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.05B | $1.39B | $2.59B | $1.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.60B | $952.2M | $2.15B | $673.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.76x | 6.98x | 15.78x | 4.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.7% | 47.5% | 73.6% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $23.8M |
| Cost to Collect | $22.6M |
| Denial Rate Reductio | $22.4M |
| A/R Days Reduction | $13.8M |
| Clean Claim Rate | $724K |
| Total Uplift | $83.3M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $362K |
| Total Uplift | $41.7M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $30.9M |
| Cost to Collect | $29.4M |
| Denial Rate Reductio | $29.1M |
| A/R Days Reduction | $17.9M |
| Clean Claim Rate | $942K |
| Total Uplift | $108.3M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.0M |
| Cost to Collect | $8.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.7M |
| A/R Days Reduction | $5.2M |
| Clean Claim Rate | $275K |
| Total Uplift | $30.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $40.4M | $20.2M | $52.5M | $14.9M |
| M12 | $75.4M | $37.7M | $98.0M | $27.9M |
| M18 | $83.3M | $41.7M | $108.3M | $30.9M |
| M24 | $83.3M | $41.7M | $108.3M | $30.9M |
| M36 | $83.3M | $41.7M | $108.3M | $30.9M |