Scenario Modeler — COMPASS MEMORIAL HEALTHCARE
CCN 161317 | 4 scenarios | Best: Aggressive (107% IRR, 38.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.9M
Net Revenue
$888K
Current EBITDA
2.3%
Current Margin
25
Beds
58%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.9M | $37.9M | $37.9M | $36.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.7M | $2.3M | $4.5M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.7% | 6.0% | 11.9% | 5.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $8.9M | $8.9M | $8.9M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $42.0M | $23.7M | $56.5M | $17.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $37.6M | $19.3M | $52.0M | $13.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 27.51x | 14.14x | 38.11x | 9.72x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 94.0% | 69.9% | 107.1% | 57.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
94%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $796K |
| Cost to Collect | $758K |
| Denial Rate Reductio | $750K |
| A/R Days Reduction | $461K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
70%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $398K |
| Cost to Collect | $379K |
| Denial Rate Reductio | $375K |
| A/R Days Reduction | $231K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
107%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $985K |
| Denial Rate Reductio | $975K |
| A/R Days Reduction | $599K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
58%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $302K |
| Cost to Collect | $288K |
| Denial Rate Reductio | $259K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $676K | $1.8M | $500K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |