Scenario Modeler — ST. LUKES METHODIST HOSPITAL
CCN 160045 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$374.8M
Net Revenue
$88.6M
Current EBITDA
23.6%
Current Margin
281
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $374.8M | $374.8M | $374.8M | $356.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $27.6M | $13.8M | $35.9M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $116.2M | $102.4M | $124.5M | $98.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 31.0% | 27.3% | 33.2% | 27.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $886.1M | $886.1M | $886.1M | $886.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $136.3M | $136.3M | $136.3M | $136.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.43B | $1.12B | $1.72B | $930.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $990.6M | $673.5M | $1.28B | $487.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.27x | 4.94x | 9.40x | 3.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.7% | 37.6% | 56.5% | 29.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $240K |
| Total Uplift | $27.6M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $120K |
| Total Uplift | $13.8M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.2M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $312K |
| Total Uplift | $35.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $91K |
| Total Uplift | $10.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.4M | $6.7M | $17.4M | $4.9M |
| M12 | $25.0M | $12.5M | $32.5M | $9.2M |
| M18 | $27.6M | $13.8M | $35.9M | $10.2M |
| M24 | $27.6M | $13.8M | $35.9M | $10.2M |
| M36 | $27.6M | $13.8M | $35.9M | $10.2M |