Scenario Modeler — COMMUNITY HOSPITAL SOUTH
CCN 150128 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$315.7M
Net Revenue
$45.5M
Current EBITDA
14.4%
Current Margin
169
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $315.7M | $315.7M | $315.7M | $300.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.2M | $11.6M | $30.2M | $8.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $68.7M | $57.1M | $75.7M | $54.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.8% | 18.1% | 24.0% | 18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $455.0M | $455.0M | $455.0M | $455.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $70.0M | $70.0M | $70.0M | $70.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $835.9M | $618.6M | $1.03B | $507.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $608.5M | $391.2M | $799.5M | $280.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.69x | 5.59x | 11.42x | 4.01x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.1% | 41.1% | 62.8% | 32.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.6M |
| Cost to Collect | $6.3M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $202K |
| Total Uplift | $23.2M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $101K |
| Total Uplift | $11.6M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.6M |
| Cost to Collect | $8.2M |
| Denial Rate Reductio | $8.1M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $263K |
| Total Uplift | $30.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $77K |
| Total Uplift | $8.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.3M | $5.6M | $14.6M | $4.2M |
| M12 | $21.0M | $10.5M | $27.3M | $7.8M |
| M18 | $23.2M | $11.6M | $30.2M | $8.6M |
| M24 | $23.2M | $11.6M | $30.2M | $8.6M |
| M36 | $23.2M | $11.6M | $30.2M | $8.6M |