Scenario Modeler — FRANCISCAN HEALTH LAFAYETTE
CCN 150109 | 4 scenarios | Best: Aggressive (102% IRR, 33.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$377.7M
Net Revenue
$10.2M
Current EBITDA
2.7%
Current Margin
177
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $377.7M | $377.7M | $377.7M | $358.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $27.8M | $13.9M | $36.1M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $38.0M | $24.1M | $46.3M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.1% | 6.4% | 12.3% | 5.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $101.8M | $101.8M | $101.8M | $101.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.7M | $15.7M | $15.7M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $435.6M | $251.4M | $582.3M | $189.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $384.7M | $200.5M | $531.4M | $138.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 24.56x | 12.80x | 33.93x | 8.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 89.7% | 66.5% | 102.4% | 54.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
90%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $242K |
| Total Uplift | $27.8M |
Conservative
67%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $121K |
| Total Uplift | $13.9M |
Aggressive
102%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.3M |
| Cost to Collect | $9.8M |
| Denial Rate Reductio | $9.7M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $314K |
| Total Uplift | $36.1M |
Downside
55%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $92K |
| Total Uplift | $10.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M |
| M12 | $25.2M | $12.6M | $32.7M | $9.3M |
| M18 | $27.8M | $13.9M | $36.1M | $10.3M |
| M24 | $27.8M | $13.9M | $36.1M | $10.3M |
| M36 | $27.8M | $13.9M | $36.1M | $10.3M |