Scenario Modeler — ST. MARY MEDICAL CENTER INC.
CCN 150034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$319.2M
Net Revenue
$30.4M
Current EBITDA
9.5%
Current Margin
180
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $319.2M | $319.2M | $319.2M | $303.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.5M | $11.7M | $30.5M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $53.9M | $42.1M | $60.9M | $39.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.9% | 13.2% | 19.1% | 12.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $304.0M | $304.0M | $304.0M | $304.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $46.8M | $46.8M | $46.8M | $46.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $646.1M | $453.1M | $810.3M | $365.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $494.2M | $301.2M | $658.5M | $214.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.57x | 6.44x | 14.08x | 4.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.2% | 45.1% | 69.7% | 35.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $204K |
| Total Uplift | $23.5M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $102K |
| Total Uplift | $11.7M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $30.5M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $8.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.4M | $5.7M | $14.8M | $4.2M |
| M12 | $21.3M | $10.6M | $27.6M | $7.9M |
| M18 | $23.5M | $11.7M | $30.5M | $8.7M |
| M24 | $23.5M | $11.7M | $30.5M | $8.7M |
| M36 | $23.5M | $11.7M | $30.5M | $8.7M |