Scenario Modeler — ESKENAZI HEALTH
CCN 150024 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$562.3M
Net Revenue
$-335.7M
Current EBITDA
-59.7%
Current Margin
314
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $562.3M | $562.3M | $562.3M | $534.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $41.4M | $20.7M | $53.8M | $15.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-294.3M | $-315.0M | $-281.9M | $-320.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -52.3% | -56.0% | -50.1% | -60.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-3.36B | $-3.36B | $-3.36B | $-3.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-516.4M | $-516.4M | $-516.4M | $-516.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-3.83B | $-3.50B | $-4.26B | $-3.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-2.15B | $-1.82B | $-2.58B | $-1.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.8M |
| Cost to Collect | $11.2M |
| Denial Rate Reductio | $11.1M |
| A/R Days Reduction | $6.8M |
| Clean Claim Rate | $360K |
| Total Uplift | $41.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.9M |
| Cost to Collect | $5.6M |
| Denial Rate Reductio | $5.6M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $180K |
| Total Uplift | $20.7M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.4M |
| Cost to Collect | $14.6M |
| Denial Rate Reductio | $14.5M |
| A/R Days Reduction | $8.9M |
| Clean Claim Rate | $468K |
| Total Uplift | $53.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $137K |
| Total Uplift | $15.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $20.0M | $10.0M | $26.1M | $7.4M |
| M12 | $37.5M | $18.7M | $48.7M | $13.8M |
| M18 | $41.4M | $20.7M | $53.8M | $15.3M |
| M24 | $41.4M | $20.7M | $53.8M | $15.3M |
| M36 | $41.4M | $20.7M | $53.8M | $15.3M |