Scenario Modeler — OSF HEALTHCARE TRANSITIONAL CARE HOS
CCN 142013 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.9M
Net Revenue
$-8.8M
Current EBITDA
-38.6%
Current Margin
18
Beds
30%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.9M | $22.9M | $22.9M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $841K | $2.2M | $624K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.1M | $-8.0M | $-6.6M | $-8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -31.3% | -35.0% | -29.1% | -37.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-88.3M | $-88.3M | $-88.3M | $-88.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-13.6M | $-13.6M | $-13.6M | $-13.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-94.1M | $-89.1M | $-102.7M | $-77.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-50.0M | $-45.0M | $-58.6M | $-33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $480K |
| Cost to Collect | $457K |
| Denial Rate Reductio | $453K |
| A/R Days Reduction | $278K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $240K |
| Cost to Collect | $229K |
| Denial Rate Reductio | $226K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $841K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $624K |
| Cost to Collect | $594K |
| Denial Rate Reductio | $588K |
| A/R Days Reduction | $362K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $182K |
| Cost to Collect | $174K |
| Denial Rate Reductio | $156K |
| A/R Days Reduction | $106K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $624K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $815K | $407K | $1.1M | $302K |
| M12 | $1.5M | $761K | $2.0M | $563K |
| M18 | $1.7M | $841K | $2.2M | $624K |
| M24 | $1.7M | $841K | $2.2M | $624K |
| M36 | $1.7M | $841K | $2.2M | $624K |