Scenario Modeler — ST. FRANCIS HOSPITAL
CCN 141350 | 4 scenarios | Best: Aggressive (60% IRR, 10.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$61.6M
Net Revenue
$10.7M
Current EBITDA
17.4%
Current Margin
25
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $61.6M | $61.6M | $61.6M | $58.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $15.2M | $13.0M | $16.6M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.7% | 21.0% | 26.9% | 21.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $106.9M | $106.9M | $106.9M | $106.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $16.4M | $16.4M | $16.4M | $16.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $186.2M | $140.7M | $226.9M | $116.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $132.8M | $87.3M | $173.4M | $62.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.07x | 5.31x | 10.54x | 3.82x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.8% | 39.6% | 60.2% | 30.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $750K |
| Clean Claim Rate | $39K |
| Total Uplift | $4.5M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $647K |
| Cost to Collect | $616K |
| Denial Rate Reductio | $610K |
| A/R Days Reduction | $375K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Aggressive
60%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $975K |
| Clean Claim Rate | $51K |
| Total Uplift | $5.9M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $492K |
| Cost to Collect | $468K |
| Denial Rate Reductio | $421K |
| A/R Days Reduction | $285K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $814K |
| M12 | $4.1M | $2.1M | $5.3M | $1.5M |
| M18 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M24 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |
| M36 | $4.5M | $2.3M | $5.9M | $1.7M |