Scenario Modeler — WARNER HOSPITAL AND HEALTH SERVICES
CCN 141303 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 39.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$22.4M
Net Revenue
$501K
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
15
Beds
56%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $22.4M | $22.4M | $22.4M | $21.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $824K | $2.1M | $611K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.1M | $1.3M | $2.6M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $771K | $771K | $771K | $771K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $24.5M | $13.8M | $33.0M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $22.0M | $11.3M | $30.5M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.53x | 14.61x | 39.55x | 10.03x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 95.5% | 71.0% | 108.7% | 58.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
95%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $470K |
| Cost to Collect | $448K |
| Denial Rate Reductio | $443K |
| A/R Days Reduction | $272K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $235K |
| Cost to Collect | $224K |
| Denial Rate Reductio | $222K |
| A/R Days Reduction | $136K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $824K |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $611K |
| Cost to Collect | $582K |
| Denial Rate Reductio | $576K |
| A/R Days Reduction | $354K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $179K |
| Cost to Collect | $170K |
| Denial Rate Reductio | $153K |
| A/R Days Reduction | $103K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $611K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $798K | $399K | $1.0M | $295K |
| M12 | $1.5M | $745K | $1.9M | $551K |
| M18 | $1.6M | $824K | $2.1M | $611K |
| M24 | $1.6M | $824K | $2.1M | $611K |
| M36 | $1.6M | $824K | $2.1M | $611K |