Scenario Modeler — SAINT ANTHONY MEDICAL CENTER
CCN 140233 | 4 scenarios | Best: Aggressive (98% IRR, 30.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$407.4M
Net Revenue
$12.6M
Current EBITDA
3.1%
Current Margin
241
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $407.4M | $407.4M | $407.4M | $387.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $42.6M | $27.6M | $51.6M | $23.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.4% | 6.8% | 12.7% | 6.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $125.7M | $125.7M | $125.7M | $125.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $19.3M | $19.3M | $19.3M | $19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $490.2M | $288.8M | $651.4M | $219.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $427.4M | $225.9M | $588.6M | $156.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.09x | 11.68x | 30.43x | 8.07x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 85.7% | 63.5% | 98.0% | 51.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
86%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.6M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.1M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $261K |
| Total Uplift | $30.0M |
Conservative
63%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $130K |
| Total Uplift | $15.0M |
Aggressive
98%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $339K |
| Total Uplift | $39.0M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $99K |
| Total Uplift | $11.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.5M | $7.3M | $18.9M | $5.4M |
| M12 | $27.1M | $13.6M | $35.3M | $10.0M |
| M18 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |
| M24 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |
| M36 | $30.0M | $15.0M | $39.0M | $11.1M |