Scenario Modeler — OSF HEART OF MARY MEDICAL CENTER
CCN 140113 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$98.8M
Net Revenue
$-31.7M
Current EBITDA
-32.1%
Current Margin
179
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $98.8M | $98.8M | $98.8M | $93.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-24.4M | $-28.0M | $-22.2M | $-29.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -24.7% | -28.4% | -22.5% | -30.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-316.8M | $-316.8M | $-316.8M | $-316.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-48.7M | $-48.7M | $-48.7M | $-48.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-324.0M | $-313.4M | $-349.0M | $-275.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-165.7M | $-155.1M | $-190.8M | $-117.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $988K |
| Denial Rate Reductio | $978K |
| A/R Days Reduction | $601K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.7M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $82K |
| Total Uplift | $9.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $789K |
| Cost to Collect | $751K |
| Denial Rate Reductio | $676K |
| A/R Days Reduction | $457K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.5M | $1.8M | $4.6M | $1.3M |
| M12 | $6.6M | $3.3M | $8.6M | $2.4M |
| M18 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |
| M24 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |
| M36 | $7.3M | $3.6M | $9.5M | $2.7M |