Scenario Modeler — SSM HEALTH ST. MARYS HOSPITAL
CCN 140034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$120.2M
Net Revenue
$13.8M
Current EBITDA
11.5%
Current Margin
92
Beds
57%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $120.2M | $120.2M | $120.2M | $114.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $8.9M | $4.4M | $11.5M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $22.7M | $18.3M | $25.3M | $17.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.9% | 15.2% | 21.1% | 15.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $138.4M | $138.4M | $138.4M | $138.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $21.3M | $21.3M | $21.3M | $21.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $273.9M | $197.1M | $340.1M | $160.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $204.7M | $127.9M | $271.0M | $91.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.61x | 6.01x | 12.73x | 4.29x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.2% | 43.1% | 66.3% | 33.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $77K |
| Total Uplift | $8.9M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $732K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $100K |
| Total Uplift | $11.5M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $960K |
| Cost to Collect | $914K |
| Denial Rate Reductio | $822K |
| A/R Days Reduction | $556K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M12 | $8.0M | $4.0M | $10.4M | $3.0M |
| M18 | $8.9M | $4.4M | $11.5M | $3.3M |
| M24 | $8.9M | $4.4M | $11.5M | $3.3M |
| M36 | $8.9M | $4.4M | $11.5M | $3.3M |