Scenario Modeler — ST. ANTHONYS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 140032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 23.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$163.4M
Net Revenue
$6.9M
Current EBITDA
4.2%
Current Margin
133
Beds
46%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $163.4M | $163.4M | $163.4M | $155.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.0M | $6.0M | $15.6M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $19.0M | $12.9M | $22.6M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.6% | 7.9% | 13.8% | 7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $69.2M | $69.2M | $69.2M | $69.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.7M | $10.7M | $10.7M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $220.6M | $136.6M | $288.8M | $105.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $186.0M | $102.0M | $254.2M | $71.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.46x | 9.58x | 23.86x | 6.67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.2% | 57.1% | 88.6% | 46.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $105K |
| Total Uplift | $12.0M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $994K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $6.0M |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.5M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.2M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $136K |
| Total Uplift | $15.6M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $756K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $5.8M | $2.9M | $7.6M | $2.2M |
| M12 | $10.9M | $5.4M | $14.2M | $4.0M |
| M18 | $12.0M | $6.0M | $15.6M | $4.5M |
| M24 | $12.0M | $6.0M | $15.6M | $4.5M |
| M36 | $12.0M | $6.0M | $15.6M | $4.5M |