Scenario Modeler — ST JOSEPH REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 130003 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$168.4M
Net Revenue
$-5.0M
Current EBITDA
-3.0%
Current Margin
110
Beds
39%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $168.4M | $168.4M | $168.4M | $160.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $7.4M | $1.2M | $11.1M | $-432K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 4.4% | 0.7% | 6.6% | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-50.3M | $-50.3M | $-50.3M | $-50.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | $-7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $72.2M | $6.5M | $120.0M | $-6.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $97.4M | $31.6M | $145.1M | $18.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.3M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $108K |
| Total Uplift | $12.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $140K |
| Total Uplift | $16.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $779K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.0M | $3.0M | $7.8M | $2.2M |
| M12 | $11.2M | $5.6M | $14.6M | $4.1M |
| M18 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M24 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M36 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |