Scenario Modeler — NORTH FULTON REGIONAL HOSPITAL
CCN 110198 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$320.1M
Net Revenue
$21.2M
Current EBITDA
6.6%
Current Margin
178
Beds
26%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $320.1M | $320.1M | $320.1M | $304.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $23.6M | $11.8M | $30.6M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $44.8M | $33.0M | $51.8M | $30.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.0% | 10.3% | 16.2% | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $212.2M | $212.2M | $212.2M | $212.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $32.6M | $32.6M | $32.6M | $32.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $529.8M | $352.1M | $677.4M | $279.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $423.8M | $246.1M | $571.4M | $173.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.98x | 7.54x | 17.50x | 5.31x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.0% | 49.8% | 77.3% | 39.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.7M |
| Cost to Collect | $6.4M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $3.9M |
| Clean Claim Rate | $205K |
| Total Uplift | $23.6M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $102K |
| Total Uplift | $11.8M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $30.6M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.2M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $8.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $11.4M | $5.7M | $14.8M | $4.2M |
| M12 | $21.3M | $10.7M | $27.7M | $7.9M |
| M18 | $23.6M | $11.8M | $30.6M | $8.7M |
| M24 | $23.6M | $11.8M | $30.6M | $8.7M |
| M36 | $23.6M | $11.8M | $30.6M | $8.7M |