Scenario Modeler — ST. JOSEPHS OF ATLANTA
CCN 110082 | 4 scenarios | Best: Aggressive (104% IRR, 35.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$552.5M
Net Revenue
$14.0M
Current EBITDA
2.5%
Current Margin
344
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $552.5M | $552.5M | $552.5M | $524.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $40.7M | $20.3M | $52.9M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $54.7M | $34.3M | $66.9M | $29.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.9% | 6.2% | 12.1% | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $140.1M | $140.1M | $140.1M | $140.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $21.6M | $21.6M | $21.6M | $21.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $626.1M | $358.1M | $839.0M | $268.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $556.0M | $288.0M | $769.0M | $198.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 25.79x | 13.36x | 35.67x | 9.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 91.5% | 67.9% | 104.4% | 55.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
92%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.6M |
| Cost to Collect | $11.0M |
| Denial Rate Reductio | $10.9M |
| A/R Days Reduction | $6.7M |
| Clean Claim Rate | $354K |
| Total Uplift | $40.7M |
Conservative
68%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.8M |
| Cost to Collect | $5.5M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.4M |
| Clean Claim Rate | $177K |
| Total Uplift | $20.3M |
Aggressive
104%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $15.1M |
| Cost to Collect | $14.4M |
| Denial Rate Reductio | $14.2M |
| A/R Days Reduction | $8.7M |
| Clean Claim Rate | $460K |
| Total Uplift | $52.9M |
Downside
56%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $134K |
| Total Uplift | $15.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.7M | $9.8M | $25.6M | $7.3M |
| M12 | $36.8M | $18.4M | $47.8M | $13.6M |
| M18 | $40.7M | $20.3M | $52.9M | $15.1M |
| M24 | $40.7M | $20.3M | $52.9M | $15.1M |
| M36 | $40.7M | $20.3M | $52.9M | $15.1M |