Scenario Modeler — NORTHSIDE HOSPITAL-CHEROKEE INC.
CCN 110008 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$623.5M
Net Revenue
$-747K
Current EBITDA
-0.1%
Current Margin
212
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $623.5M | $623.5M | $623.5M | $592.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $45.9M | $22.9M | $59.7M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $45.1M | $22.2M | $58.9M | $16.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.2% | 3.6% | 9.4% | 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-7.5M | $-7.5M | $-7.5M | $-7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | $-1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $495.3M | $221.2M | $705.1M | $146.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $499.1M | $225.0M | $708.8M | $149.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.1M |
| Cost to Collect | $12.5M |
| Denial Rate Reductio | $12.3M |
| A/R Days Reduction | $7.6M |
| Clean Claim Rate | $399K |
| Total Uplift | $45.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.5M |
| Cost to Collect | $6.2M |
| Denial Rate Reductio | $6.2M |
| A/R Days Reduction | $3.8M |
| Clean Claim Rate | $200K |
| Total Uplift | $22.9M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $17.0M |
| Cost to Collect | $16.2M |
| Denial Rate Reductio | $16.0M |
| A/R Days Reduction | $9.9M |
| Clean Claim Rate | $519K |
| Total Uplift | $59.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.0M |
| Cost to Collect | $4.7M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.9M |
| Clean Claim Rate | $152K |
| Total Uplift | $17.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $22.2M | $11.1M | $28.9M | $8.2M |
| M12 | $41.5M | $20.8M | $54.0M | $15.4M |
| M18 | $45.9M | $22.9M | $59.7M | $17.0M |
| M24 | $45.9M | $22.9M | $59.7M | $17.0M |
| M36 | $45.9M | $22.9M | $59.7M | $17.0M |