Scenario Modeler — ADVENTHEALTH WAUCHULA
CCN 101300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$35.5M
Net Revenue
$3.6M
Current EBITDA
10.0%
Current Margin
25
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $35.5M | $35.5M | $35.5M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.2M | $4.9M | $7.0M | $4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.4% | 13.7% | 19.6% | 13.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $35.6M | $35.6M | $35.6M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.5M | $5.5M | $5.5M | $5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.2M | $52.4M | $92.8M | $42.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $56.4M | $34.6M | $75.0M | $24.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.30x | 6.32x | 13.70x | 4.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.4% | 44.6% | 68.8% | 35.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $747K |
| Cost to Collect | $711K |
| Denial Rate Reductio | $704K |
| A/R Days Reduction | $433K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $373K |
| Cost to Collect | $355K |
| Denial Rate Reductio | $352K |
| A/R Days Reduction | $216K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $970K |
| Cost to Collect | $924K |
| Denial Rate Reductio | $915K |
| A/R Days Reduction | $562K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $284K |
| Cost to Collect | $270K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $164K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $970K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $634K | $1.6M | $469K |
| M12 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $875K |
| M18 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |
| M24 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |
| M36 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $970K |