Scenario Modeler — ST MARYS MEDICAL CENTER
CCN 100288 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$446.6M
Net Revenue
$69.7M
Current EBITDA
15.6%
Current Margin
370
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $446.6M | $446.6M | $446.6M | $424.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $32.9M | $16.4M | $42.7M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $102.5M | $86.1M | $112.4M | $81.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.0% | 19.3% | 25.2% | 19.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $696.7M | $696.7M | $696.7M | $696.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $107.2M | $107.2M | $107.2M | $107.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.25B | $933.5M | $1.53B | $768.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $901.9M | $585.5M | $1.18B | $420.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.42x | 5.46x | 11.03x | 3.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.1% | 40.4% | 61.6% | 31.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $8.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.8M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $286K |
| Total Uplift | $32.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $143K |
| Total Uplift | $16.4M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.2M |
| Cost to Collect | $11.6M |
| Denial Rate Reductio | $11.5M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $372K |
| Total Uplift | $42.7M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $109K |
| Total Uplift | $12.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.9M | $8.0M | $20.7M | $5.9M |
| M12 | $29.7M | $14.9M | $38.7M | $11.0M |
| M18 | $32.9M | $16.4M | $42.7M | $12.2M |
| M24 | $32.9M | $16.4M | $42.7M | $12.2M |
| M36 | $32.9M | $16.4M | $42.7M | $12.2M |