Scenario Modeler — GULF COAST MEDICAL CENTER
CCN 100220 | 4 scenarios | Best: Aggressive (58% IRR, 10.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$664.1M
Net Revenue
$133.5M
Current EBITDA
20.1%
Current Margin
624
Beds
32%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $664.1M | $664.1M | $664.1M | $630.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $48.9M | $24.4M | $63.6M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $182.3M | $157.9M | $197.0M | $151.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 27.5% | 23.8% | 29.7% | 24.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.33B | $1.33B | $1.33B | $1.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $205.3M | $205.3M | $205.3M | $205.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.24B | $1.72B | $2.71B | $1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.57B | $1.05B | $2.04B | $758.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.66x | 5.12x | 9.96x | 3.70x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.3% | 38.6% | 58.4% | 29.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
50%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.3M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $425K |
| Total Uplift | $48.9M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $213K |
| Total Uplift | $24.4M |
Aggressive
58%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.1M |
| Cost to Collect | $17.3M |
| Denial Rate Reductio | $17.1M |
| A/R Days Reduction | $10.5M |
| Clean Claim Rate | $553K |
| Total Uplift | $63.6M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $162K |
| Total Uplift | $18.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.7M | $11.8M | $30.8M | $8.8M |
| M12 | $44.2M | $22.1M | $57.5M | $16.4M |
| M18 | $48.9M | $24.4M | $63.6M | $18.1M |
| M24 | $48.9M | $24.4M | $63.6M | $18.1M |
| M36 | $48.9M | $24.4M | $63.6M | $18.1M |