Scenario Modeler — HCA FLORIDA MERCY HOSPITAL
CCN 100167 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$371.6M
Net Revenue
$54.1M
Current EBITDA
14.6%
Current Margin
290
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $371.6M | $371.6M | $371.6M | $353.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $27.3M | $13.7M | $35.6M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $81.4M | $67.8M | $89.6M | $64.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.9% | 18.2% | 24.1% | 18.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $540.9M | $540.9M | $540.9M | $540.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $83.2M | $83.2M | $83.2M | $83.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $990.6M | $733.9M | $1.22B | $602.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $720.3M | $463.7M | $946.1M | $332.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.66x | 5.57x | 11.37x | 4.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.0% | 41.0% | 62.6% | 31.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.8M |
| Cost to Collect | $7.4M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.5M |
| Clean Claim Rate | $238K |
| Total Uplift | $27.3M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.9M |
| Cost to Collect | $3.7M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $119K |
| Total Uplift | $13.7M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.1M |
| Cost to Collect | $9.7M |
| Denial Rate Reductio | $9.6M |
| A/R Days Reduction | $5.9M |
| Clean Claim Rate | $309K |
| Total Uplift | $35.6M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.8M |
| Denial Rate Reductio | $2.5M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $90K |
| Total Uplift | $10.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.2M | $6.6M | $17.2M | $4.9M |
| M12 | $24.7M | $12.4M | $32.2M | $9.2M |
| M18 | $27.3M | $13.7M | $35.6M | $10.1M |
| M24 | $27.3M | $13.7M | $35.6M | $10.1M |
| M36 | $27.3M | $13.7M | $35.6M | $10.1M |