Scenario Modeler — LOWER KEYS MEDICAL CENTER
CCN 100150 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$119.5M
Net Revenue
$32.4M
Current EBITDA
27.1%
Current Margin
99
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $119.5M | $119.5M | $119.5M | $113.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $8.8M | $4.4M | $11.4M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $41.2M | $36.8M | $43.9M | $35.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 34.5% | 30.8% | 36.7% | 31.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $324.3M | $324.3M | $324.3M | $324.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $49.9M | $49.9M | $49.9M | $49.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $510.3M | $402.1M | $610.7M | $336.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $348.3M | $240.0M | $448.7M | $174.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.98x | 4.81x | 8.99x | 3.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.5% | 36.9% | 55.2% | 28.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $76K |
| Total Uplift | $8.8M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $727K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $99K |
| Total Uplift | $11.4M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $954K |
| Cost to Collect | $908K |
| Denial Rate Reductio | $817K |
| A/R Days Reduction | $553K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.3M | $2.1M | $5.5M | $1.6M |
| M12 | $8.0M | $4.0M | $10.3M | $2.9M |
| M18 | $8.8M | $4.4M | $11.4M | $3.3M |
| M24 | $8.8M | $4.4M | $11.4M | $3.3M |
| M36 | $8.8M | $4.4M | $11.4M | $3.3M |