Scenario Modeler — OSCEOLA REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 100110 | 4 scenarios | Best: Aggressive (54% IRR, 8.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$453.3M
Net Revenue
$137.2M
Current EBITDA
30.3%
Current Margin
351
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $453.3M | $453.3M | $453.3M | $430.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $33.4M | $16.7M | $43.4M | $12.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $170.6M | $153.9M | $180.6M | $149.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 37.6% | 34.0% | 39.8% | 34.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.37B | $1.37B | $1.37B | $1.37B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $211.1M | $211.1M | $211.1M | $211.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.12B | $1.68B | $2.52B | $1.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.43B | $996.3M | $1.84B | $723.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.78x | 4.72x | 8.71x | 3.43x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 46.6% | 36.4% | 54.2% | 27.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
47%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.1M |
| Denial Rate Reductio | $9.0M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $290K |
| Total Uplift | $33.4M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.8M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $145K |
| Total Uplift | $16.7M |
Aggressive
54%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.4M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $11.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $377K |
| Total Uplift | $43.4M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $110K |
| Total Uplift | $12.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.2M | $8.1M | $21.0M | $6.0M |
| M12 | $30.2M | $15.1M | $39.3M | $11.2M |
| M18 | $33.4M | $16.7M | $43.4M | $12.4M |
| M24 | $33.4M | $16.7M | $43.4M | $12.4M |
| M36 | $33.4M | $16.7M | $43.4M | $12.4M |