Scenario Modeler — ST. ANTHONYS HOSPITAL
CCN 100067 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$463.5M
Net Revenue
$28.9M
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
398
Beds
29%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $463.5M | $463.5M | $463.5M | $440.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $34.1M | $17.1M | $44.4M | $12.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $63.0M | $45.9M | $73.2M | $41.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.6% | 9.9% | 15.8% | 9.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $288.5M | $288.5M | $288.5M | $288.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $44.4M | $44.4M | $44.4M | $44.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $743.3M | $489.2M | $953.5M | $386.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $599.1M | $345.0M | $809.4M | $242.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.50x | 7.77x | 18.23x | 5.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.3% | 50.7% | 78.7% | 40.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.7M |
| Cost to Collect | $9.3M |
| Denial Rate Reductio | $9.2M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $297K |
| Total Uplift | $34.1M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.9M |
| Cost to Collect | $4.6M |
| Denial Rate Reductio | $4.6M |
| A/R Days Reduction | $2.8M |
| Clean Claim Rate | $148K |
| Total Uplift | $17.1M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.7M |
| Cost to Collect | $12.1M |
| Denial Rate Reductio | $11.9M |
| A/R Days Reduction | $7.3M |
| Clean Claim Rate | $386K |
| Total Uplift | $44.4M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.7M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $113K |
| Total Uplift | $12.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $16.5M | $8.3M | $21.5M | $6.1M |
| M12 | $30.9M | $15.4M | $40.1M | $11.4M |
| M18 | $34.1M | $17.1M | $44.4M | $12.6M |
| M24 | $34.1M | $17.1M | $44.4M | $12.6M |
| M36 | $34.1M | $17.1M | $44.4M | $12.6M |