Scenario Modeler — ROSE MEDICAL CENTER
CCN 060032 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$347.2M
Net Revenue
$76.3M
Current EBITDA
22.0%
Current Margin
253
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $347.2M | $347.2M | $347.2M | $329.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $25.6M | $12.8M | $33.2M | $9.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $101.9M | $89.1M | $109.5M | $85.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.3% | 25.7% | 31.6% | 26.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $763.1M | $763.1M | $763.1M | $763.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $117.4M | $117.4M | $117.4M | $117.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.25B | $970.3M | $1.51B | $807.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $872.9M | $589.0M | $1.13B | $425.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.44x | 5.02x | 9.64x | 3.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.4% | 38.1% | 57.3% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $6.9M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $222K |
| Total Uplift | $25.6M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.5M |
| Denial Rate Reductio | $3.4M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $111K |
| Total Uplift | $12.8M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $9.5M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $289K |
| Total Uplift | $33.2M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.6M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $84K |
| Total Uplift | $9.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $12.4M | $6.2M | $16.1M | $4.6M |
| M12 | $23.1M | $11.6M | $30.1M | $8.5M |
| M18 | $25.6M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |
| M24 | $25.6M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |
| M36 | $25.6M | $12.8M | $33.2M | $9.5M |