Scenario Modeler — KINDRED HOSPITAL PARAMOUNT
CCN 052046 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 15.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$75.8M
Net Revenue
$5.9M
Current EBITDA
7.8%
Current Margin
177
Beds
50%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $75.8M | $75.8M | $75.8M | $72.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.5M | $8.7M | $13.2M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.2% | 11.5% | 17.4% | 11.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.4M | $59.4M | $59.4M | $59.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.1M | $9.1M | $9.1M | $9.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $137.1M | $93.4M | $173.7M | $74.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $107.4M | $63.8M | $144.0M | $45.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.76x | 6.98x | 15.77x | 4.94x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 63.7% | 47.5% | 73.6% | 37.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $922K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.6M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $796K |
| Cost to Collect | $758K |
| Denial Rate Reductio | $750K |
| A/R Days Reduction | $461K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $2.0M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $63K |
| Total Uplift | $7.3M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $605K |
| Cost to Collect | $576K |
| Denial Rate Reductio | $518K |
| A/R Days Reduction | $350K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M12 | $5.0M | $2.5M | $6.6M | $1.9M |
| M18 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M24 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |
| M36 | $5.6M | $2.8M | $7.3M | $2.1M |