Scenario Modeler — KFH - SAN LEANDRO
CCN 050777 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$663.8M
Net Revenue
$68.4M
Current EBITDA
10.3%
Current Margin
216
Beds
4%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $663.8M | $663.8M | $663.8M | $630.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $48.9M | $24.4M | $63.5M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $117.3M | $92.8M | $131.9M | $86.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.7% | 14.0% | 19.9% | 13.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $684.1M | $684.1M | $684.1M | $684.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $105.2M | $105.2M | $105.2M | $105.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.41B | $999.6M | $1.76B | $810.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.07B | $657.8M | $1.42B | $468.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.15x | 6.25x | 13.48x | 4.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.0% | 44.3% | 68.2% | 34.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.3M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.1M |
| Clean Claim Rate | $425K |
| Total Uplift | $48.9M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.0M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.6M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $212K |
| Total Uplift | $24.4M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.1M |
| Cost to Collect | $17.3M |
| Denial Rate Reductio | $17.1M |
| A/R Days Reduction | $10.5M |
| Clean Claim Rate | $552K |
| Total Uplift | $63.5M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.7M | $11.8M | $30.8M | $8.8M |
| M12 | $44.2M | $22.1M | $57.5M | $16.3M |
| M18 | $48.9M | $24.4M | $63.5M | $18.1M |
| M24 | $48.9M | $24.4M | $63.5M | $18.1M |
| M36 | $48.9M | $24.4M | $63.5M | $18.1M |