Scenario Modeler — KFH - ROSEVILLE
CCN 050772 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.18B
Net Revenue
$167.2M
Current EBITDA
14.2%
Current Margin
352
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.18B | $1.18B | $1.18B | $1.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $87.0M | $43.5M | $113.0M | $32.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $254.1M | $210.7M | $280.2M | $199.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.5% | 17.8% | 23.7% | 17.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.67B | $1.67B | $1.67B | $1.67B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $257.2M | $257.2M | $257.2M | $257.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.09B | $2.28B | $3.80B | $1.87B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.25B | $1.45B | $2.96B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.76x | 5.62x | 11.52x | 4.03x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.4% | 41.2% | 63.0% | 32.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
54%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $24.8M |
| Cost to Collect | $23.6M |
| Denial Rate Reductio | $23.4M |
| A/R Days Reduction | $14.4M |
| Clean Claim Rate | $756K |
| Total Uplift | $87.0M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $12.4M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $11.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $378K |
| Total Uplift | $43.5M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $32.2M |
| Cost to Collect | $30.7M |
| Denial Rate Reductio | $30.4M |
| A/R Days Reduction | $18.7M |
| Clean Claim Rate | $983K |
| Total Uplift | $113.0M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $9.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.1M |
| A/R Days Reduction | $5.5M |
| Clean Claim Rate | $287K |
| Total Uplift | $32.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $42.1M | $21.1M | $54.8M | $15.6M |
| M12 | $78.7M | $39.3M | $102.3M | $29.1M |
| M18 | $87.0M | $43.5M | $113.0M | $32.2M |
| M24 | $87.0M | $43.5M | $113.0M | $32.2M |
| M36 | $87.0M | $43.5M | $113.0M | $32.2M |