Scenario Modeler — KFH - VACAVILLE
CCN 050767 | 4 scenarios | Best: Aggressive (76% IRR, 16.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$415.3M
Net Revenue
$29.5M
Current EBITDA
7.1%
Current Margin
144
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $415.3M | $415.3M | $415.3M | $394.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $30.6M | $15.3M | $39.7M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $60.0M | $44.7M | $69.2M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.5% | 10.8% | 16.7% | 10.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $294.6M | $294.6M | $294.6M | $294.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $45.3M | $45.3M | $45.3M | $45.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $711.9M | $478.1M | $907.0M | $380.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $564.8M | $330.9M | $759.8M | $233.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.46x | 7.30x | 16.77x | 5.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 65.6% | 48.8% | 75.8% | 38.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
66%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $8.2M |
| A/R Days Reduction | $5.1M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $30.6M |
Conservative
49%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.4M |
| Cost to Collect | $4.2M |
| Denial Rate Reductio | $4.1M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $133K |
| Total Uplift | $15.3M |
Aggressive
76%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.3M |
| Cost to Collect | $10.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $346K |
| Total Uplift | $39.7M |
Downside
39%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.3M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $101K |
| Total Uplift | $11.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.8M | $7.4M | $19.3M | $5.5M |
| M12 | $27.7M | $13.8M | $36.0M | $10.2M |
| M18 | $30.6M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |
| M24 | $30.6M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |
| M36 | $30.6M | $15.3M | $39.7M | $11.3M |