Scenario Modeler — KFH - MANTECA
CCN 050748 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$796.8M
Net Revenue
$121.1M
Current EBITDA
15.2%
Current Margin
213
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $796.8M | $796.8M | $796.8M | $757.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.7M | $29.3M | $76.2M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $179.8M | $150.4M | $197.4M | $142.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 22.6% | 18.9% | 24.8% | 18.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.21B | $1.21B | $1.21B | $1.21B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $186.3M | $186.3M | $186.3M | $186.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.19B | $1.63B | $2.68B | $1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.58B | $1.03B | $2.08B | $736.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.50x | 5.50x | 11.15x | 3.95x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.4% | 40.6% | 62.0% | 31.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.8M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $510K |
| Total Uplift | $58.7M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.9M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $255K |
| Total Uplift | $29.3M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.8M |
| Cost to Collect | $20.7M |
| Denial Rate Reductio | $20.5M |
| A/R Days Reduction | $12.6M |
| Clean Claim Rate | $663K |
| Total Uplift | $76.2M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $194K |
| Total Uplift | $21.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.4M | $14.2M | $36.9M | $10.5M |
| M12 | $53.1M | $26.5M | $69.0M | $19.6M |
| M18 | $58.7M | $29.3M | $76.2M | $21.7M |
| M24 | $58.7M | $29.3M | $76.2M | $21.7M |
| M36 | $58.7M | $29.3M | $76.2M | $21.7M |