Scenario Modeler — SUTTER MATERNITY & SURGERY CENTER
CCN 050714 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$90.5M
Net Revenue
$11.6M
Current EBITDA
12.8%
Current Margin
28
Beds
5%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $90.5M | $90.5M | $90.5M | $86.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $18.2M | $14.9M | $20.2M | $14.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.1% | 16.5% | 22.4% | 16.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $115.8M | $115.8M | $115.8M | $115.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.8M | $17.8M | $17.8M | $17.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $221.0M | $161.2M | $273.0M | $131.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $163.1M | $103.3M | $215.2M | $73.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.16x | 5.80x | 12.08x | 4.15x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.7% | 42.1% | 64.6% | 32.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.9M |
| Cost to Collect | $1.8M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $58K |
| Total Uplift | $6.7M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $951K |
| Cost to Collect | $905K |
| Denial Rate Reductio | $896K |
| A/R Days Reduction | $551K |
| Clean Claim Rate | $29K |
| Total Uplift | $3.3M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.5M |
| Cost to Collect | $2.4M |
| Denial Rate Reductio | $2.3M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $75K |
| Total Uplift | $8.7M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $723K |
| Cost to Collect | $688K |
| Denial Rate Reductio | $619K |
| A/R Days Reduction | $419K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.2M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M12 | $6.0M | $3.0M | $7.8M | $2.2M |
| M18 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |
| M24 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |
| M36 | $6.7M | $3.3M | $8.7M | $2.5M |