Scenario Modeler — SOUTHWEST HEALTHCARE SYSTEM
CCN 050701 | 4 scenarios | Best: Aggressive (82% IRR, 20.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$377.9M
Net Revenue
$20.3M
Current EBITDA
5.4%
Current Margin
240
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $377.9M | $377.9M | $377.9M | $359.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $27.8M | $13.9M | $36.2M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $48.1M | $34.2M | $56.5M | $30.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.7% | 9.1% | 14.9% | 8.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $203.1M | $203.1M | $203.1M | $203.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $31.2M | $31.2M | $31.2M | $31.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $564.9M | $363.3M | $730.4M | $284.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $463.5M | $261.8M | $628.9M | $183.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.83x | 8.38x | 20.13x | 5.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 71.5% | 53.0% | 82.3% | 42.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
71%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.6M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $242K |
| Total Uplift | $27.8M |
Conservative
53%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.7M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $121K |
| Total Uplift | $13.9M |
Aggressive
82%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $10.3M |
| Cost to Collect | $9.8M |
| Denial Rate Reductio | $9.7M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $314K |
| Total Uplift | $36.2M |
Downside
42%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.0M |
| Cost to Collect | $2.9M |
| Denial Rate Reductio | $2.6M |
| A/R Days Reduction | $1.7M |
| Clean Claim Rate | $92K |
| Total Uplift | $10.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $13.5M | $6.7M | $17.5M | $5.0M |
| M12 | $25.2M | $12.6M | $32.7M | $9.3M |
| M18 | $27.8M | $13.9M | $36.2M | $10.3M |
| M24 | $27.8M | $13.9M | $36.2M | $10.3M |
| M36 | $27.8M | $13.9M | $36.2M | $10.3M |