Scenario Modeler — KFH - SOUTH SACRAMENTO
CCN 050674 | 4 scenarios | Best: Aggressive (80% IRR, 18.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$803.9M
Net Revenue
$47.2M
Current EBITDA
5.9%
Current Margin
233
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $803.9M | $803.9M | $803.9M | $763.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $59.2M | $29.6M | $76.9M | $21.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $106.4M | $76.8M | $124.1M | $69.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.2% | 9.6% | 15.4% | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $472.2M | $472.2M | $472.2M | $472.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $72.6M | $72.6M | $72.6M | $72.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.25B | $817.2M | $1.61B | $644.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.02B | $581.3M | $1.38B | $408.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 14.00x | 8.00x | 18.95x | 5.62x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 69.5% | 51.6% | 80.1% | 41.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
70%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.9M |
| Cost to Collect | $16.1M |
| Denial Rate Reductio | $15.9M |
| A/R Days Reduction | $9.8M |
| Clean Claim Rate | $514K |
| Total Uplift | $59.2M |
Conservative
52%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.4M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $8.0M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $257K |
| Total Uplift | $29.6M |
Aggressive
80%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.9M |
| Cost to Collect | $20.9M |
| Denial Rate Reductio | $20.7M |
| A/R Days Reduction | $12.7M |
| Clean Claim Rate | $669K |
| Total Uplift | $76.9M |
Downside
41%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.4M |
| Cost to Collect | $6.1M |
| Denial Rate Reductio | $5.5M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $196K |
| Total Uplift | $21.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.7M | $14.3M | $37.3M | $10.6M |
| M12 | $53.5M | $26.8M | $69.6M | $19.8M |
| M18 | $59.2M | $29.6M | $76.9M | $21.9M |
| M24 | $59.2M | $29.6M | $76.9M | $21.9M |
| M36 | $59.2M | $29.6M | $76.9M | $21.9M |