Scenario Modeler — SUTTER ROSEVILLE MEDICAL CENTER
CCN 050309 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.07B
Net Revenue
$129.4M
Current EBITDA
12.1%
Current Margin
318
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.07B | $1.07B | $1.07B | $1.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $78.8M | $39.4M | $102.4M | $29.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $208.1M | $168.7M | $231.8M | $158.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.5% | 15.8% | 21.7% | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.29B | $1.29B | $1.29B | $1.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $199.0M | $199.0M | $199.0M | $199.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.52B | $1.82B | $3.12B | $1.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.87B | $1.18B | $2.47B | $840.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.39x | 5.91x | 12.42x | 4.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.5% | 42.6% | 65.5% | 33.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.5M |
| Cost to Collect | $21.4M |
| Denial Rate Reductio | $21.2M |
| A/R Days Reduction | $13.0M |
| Clean Claim Rate | $685K |
| Total Uplift | $78.8M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.2M |
| Cost to Collect | $10.7M |
| Denial Rate Reductio | $10.6M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $342K |
| Total Uplift | $39.4M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $29.2M |
| Cost to Collect | $27.8M |
| Denial Rate Reductio | $27.5M |
| A/R Days Reduction | $16.9M |
| Clean Claim Rate | $890K |
| Total Uplift | $102.4M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $7.3M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $260K |
| Total Uplift | $29.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $38.1M | $19.1M | $49.6M | $14.1M |
| M12 | $71.3M | $35.6M | $92.6M | $26.4M |
| M18 | $78.8M | $39.4M | $102.4M | $29.2M |
| M24 | $78.8M | $39.4M | $102.4M | $29.2M |
| M36 | $78.8M | $39.4M | $102.4M | $29.2M |