Scenario Modeler — RIVERSIDE UNIVERSITY HEALTH SYSTEM
CCN 050292 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$917.4M
Net Revenue
$-94.2M
Current EBITDA
-10.3%
Current Margin
423
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $917.4M | $917.4M | $917.4M | $871.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $67.5M | $33.8M | $87.8M | $25.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-26.7M | $-60.5M | $-6.4M | $-69.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -2.9% | -6.6% | -0.7% | -7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-942.2M | $-942.2M | $-942.2M | $-942.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-145.0M | $-145.0M | $-145.0M | $-145.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-458.7M | $-702.6M | $-322.2M | $-666.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.1M | $-231.9M | $148.6M | $-195.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $19.3M |
| Cost to Collect | $18.3M |
| Denial Rate Reductio | $18.2M |
| A/R Days Reduction | $11.2M |
| Clean Claim Rate | $587K |
| Total Uplift | $67.5M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $9.6M |
| Cost to Collect | $9.2M |
| Denial Rate Reductio | $9.1M |
| A/R Days Reduction | $5.6M |
| Clean Claim Rate | $294K |
| Total Uplift | $33.8M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $25.0M |
| Cost to Collect | $23.9M |
| Denial Rate Reductio | $23.6M |
| A/R Days Reduction | $14.5M |
| Clean Claim Rate | $763K |
| Total Uplift | $87.8M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.3M |
| A/R Days Reduction | $4.2M |
| Clean Claim Rate | $223K |
| Total Uplift | $25.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $32.7M | $16.4M | $42.5M | $12.1M |
| M12 | $61.1M | $30.6M | $79.4M | $22.6M |
| M18 | $67.5M | $33.8M | $87.8M | $25.0M |
| M24 | $67.5M | $33.8M | $87.8M | $25.0M |
| M36 | $67.5M | $33.8M | $87.8M | $25.0M |