Scenario Modeler — KFH - LOS ANGELES
CCN 050138 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.30B
Net Revenue
$176.8M
Current EBITDA
13.6%
Current Margin
492
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.30B | $1.30B | $1.30B | $1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $96.0M | $48.0M | $124.8M | $35.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $272.9M | $224.9M | $301.7M | $212.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.9% | 17.2% | 23.1% | 17.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.77B | $1.77B | $1.77B | $1.77B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $272.1M | $272.1M | $272.1M | $272.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.31B | $2.43B | $4.08B | $1.99B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.43B | $1.55B | $3.20B | $1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.92x | 5.69x | 11.75x | 4.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.9% | 41.6% | 63.7% | 32.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $27.4M |
| Cost to Collect | $26.1M |
| Denial Rate Reductio | $25.8M |
| A/R Days Reduction | $15.9M |
| Clean Claim Rate | $835K |
| Total Uplift | $96.0M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.7M |
| Cost to Collect | $13.0M |
| Denial Rate Reductio | $12.9M |
| A/R Days Reduction | $7.9M |
| Clean Claim Rate | $417K |
| Total Uplift | $48.0M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $35.6M |
| Cost to Collect | $33.9M |
| Denial Rate Reductio | $33.6M |
| A/R Days Reduction | $20.6M |
| Clean Claim Rate | $1.1M |
| Total Uplift | $124.8M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $317K |
| Total Uplift | $35.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $46.5M | $23.3M | $60.5M | $17.2M |
| M12 | $86.9M | $43.4M | $113.0M | $32.1M |
| M18 | $96.0M | $48.0M | $124.8M | $35.6M |
| M24 | $96.0M | $48.0M | $124.8M | $35.6M |
| M36 | $96.0M | $48.0M | $124.8M | $35.6M |