Scenario Modeler — MARIAN MEDICAL CENTER
CCN 050107 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$751.5M
Net Revenue
$35.7M
Current EBITDA
4.7%
Current Margin
252
Beds
31%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $751.5M | $751.5M | $751.5M | $713.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $55.3M | $27.7M | $71.9M | $20.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $91.0M | $63.3M | $107.6M | $56.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.1% | 8.4% | 14.3% | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $356.8M | $356.8M | $356.8M | $356.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $54.9M | $54.9M | $54.9M | $54.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.06B | $670.5M | $1.38B | $522.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $885.2M | $492.2M | $1.21B | $343.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.13x | 8.97x | 21.96x | 6.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.4% | 55.1% | 85.5% | 44.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $15.8M |
| Cost to Collect | $15.0M |
| Denial Rate Reductio | $14.9M |
| A/R Days Reduction | $9.1M |
| Clean Claim Rate | $481K |
| Total Uplift | $55.3M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $7.4M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $240K |
| Total Uplift | $27.7M |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $20.5M |
| Cost to Collect | $19.5M |
| Denial Rate Reductio | $19.3M |
| A/R Days Reduction | $11.9M |
| Clean Claim Rate | $625K |
| Total Uplift | $71.9M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.0M |
| Cost to Collect | $5.7M |
| Denial Rate Reductio | $5.1M |
| A/R Days Reduction | $3.5M |
| Clean Claim Rate | $183K |
| Total Uplift | $20.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $26.8M | $13.4M | $34.8M | $9.9M |
| M12 | $50.1M | $25.0M | $65.1M | $18.5M |
| M18 | $55.3M | $27.7M | $71.9M | $20.5M |
| M24 | $55.3M | $27.7M | $71.9M | $20.5M |
| M36 | $55.3M | $27.7M | $71.9M | $20.5M |