Scenario Modeler — KFH - VALLEJO
CCN 050073 | 4 scenarios | Best: Aggressive (196% IRR, 225.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$531.7M
Net Revenue
$1.8M
Current EBITDA
0.3%
Current Margin
184
Beds
7%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $531.7M | $531.7M | $531.7M | $505.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $40.9M | $21.4M | $52.7M | $16.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.7% | 4.0% | 9.9% | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $18.1M | $18.1M | $18.1M | $18.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.8M | $2.8M | $2.8M | $2.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $453.6M | $215.6M | $636.9M | $147.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $444.5M | $206.6M | $627.9M | $138.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 159.87x | 74.30x | 225.81x | 49.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 175.9% | 136.7% | 195.6% | 118.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
176%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $11.2M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.5M |
| Clean Claim Rate | $340K |
| Total Uplift | $39.1M |
Conservative
137%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $5.6M |
| Cost to Collect | $5.3M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.2M |
| Clean Claim Rate | $170K |
| Total Uplift | $19.6M |
Aggressive
196%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $14.5M |
| Cost to Collect | $13.8M |
| Denial Rate Reductio | $13.7M |
| A/R Days Reduction | $8.4M |
| Clean Claim Rate | $442K |
| Total Uplift | $50.9M |
Downside
119%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $4.2M |
| Cost to Collect | $4.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.6M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $129K |
| Total Uplift | $14.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $19.0M | $9.5M | $24.6M | $7.0M |
| M12 | $35.4M | $17.7M | $46.0M | $13.1M |
| M18 | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M |
| M24 | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M |
| M36 | $39.1M | $19.6M | $50.9M | $14.5M |