Scenario Modeler — VISTA HEALTH-FORT SMITH
CCN 044006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$18.9M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
68
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $18.9M | $18.9M | $18.9M | $17.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.4M | $695K | $1.8M | $515K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.6M | $1.9M | $3.0M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.6% | 9.9% | 15.8% | 9.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $11.8M | $11.8M | $11.8M | $11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.8M | $1.8M | $1.8M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $30.3M | $19.9M | $38.8M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $24.4M | $14.1M | $33.0M | $9.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.50x | 7.77x | 18.24x | 5.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.3% | 50.7% | 78.7% | 40.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $397K |
| Cost to Collect | $378K |
| Denial Rate Reductio | $374K |
| A/R Days Reduction | $230K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $198K |
| Cost to Collect | $189K |
| Denial Rate Reductio | $187K |
| A/R Days Reduction | $115K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $695K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $516K |
| Cost to Collect | $491K |
| Denial Rate Reductio | $486K |
| A/R Days Reduction | $299K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $151K |
| Cost to Collect | $144K |
| Denial Rate Reductio | $129K |
| A/R Days Reduction | $87K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $515K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $673K | $337K | $875K | $249K |
| M12 | $1.3M | $629K | $1.6M | $465K |
| M18 | $1.4M | $695K | $1.8M | $515K |
| M24 | $1.4M | $695K | $1.8M | $515K |
| M36 | $1.4M | $695K | $1.8M | $515K |