Scenario Modeler — MERCY REHAB HOSPITAL FORT SMITH
CCN 043037 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.0M
Net Revenue
$3.0M
Current EBITDA
18.7%
Current Margin
50
Beds
72%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.0M | $16.0M | $16.0M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $590K | $1.5M | $438K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.2M | $3.6M | $4.5M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.1% | 22.4% | 28.3% | 22.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $30.0M | $30.0M | $30.0M | $30.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.6M | $4.6M | $4.6M | $4.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $51.3M | $39.1M | $62.3M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $36.3M | $24.1M | $47.3M | $17.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.85x | 5.21x | 10.23x | 3.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 51.0% | 39.1% | 59.2% | 30.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $337K |
| Cost to Collect | $321K |
| Denial Rate Reductio | $318K |
| A/R Days Reduction | $195K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $168K |
| Cost to Collect | $160K |
| Denial Rate Reductio | $159K |
| A/R Days Reduction | $98K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $590K |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $438K |
| Cost to Collect | $417K |
| Denial Rate Reductio | $413K |
| A/R Days Reduction | $254K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| Denial Rate Reductio | $110K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $438K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $572K | $286K | $744K | $212K |
| M12 | $1.1M | $534K | $1.4M | $395K |
| M18 | $1.2M | $590K | $1.5M | $438K |
| M24 | $1.2M | $590K | $1.5M | $438K |
| M36 | $1.2M | $590K | $1.5M | $438K |