Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL FORT SMITH
CCN 040062 | 4 scenarios | Best: Aggressive (63% IRR, 11.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$447.1M
Net Revenue
$61.8M
Current EBITDA
13.8%
Current Margin
256
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $447.1M | $447.1M | $447.1M | $424.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $32.9M | $16.5M | $42.8M | $12.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $94.7M | $78.2M | $104.6M | $74.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 21.2% | 17.5% | 23.4% | 17.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $617.9M | $617.9M | $617.9M | $617.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $95.1M | $95.1M | $95.1M | $95.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.15B | $846.8M | $1.42B | $694.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $841.2M | $538.0M | $1.11B | $385.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.85x | 5.66x | 11.64x | 4.06x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 54.7% | 41.4% | 63.4% | 32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.4M |
| Cost to Collect | $8.9M |
| Denial Rate Reductio | $8.9M |
| A/R Days Reduction | $5.4M |
| Clean Claim Rate | $286K |
| Total Uplift | $32.9M |
Conservative
41%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.7M |
| Cost to Collect | $4.5M |
| Denial Rate Reductio | $4.4M |
| A/R Days Reduction | $2.7M |
| Clean Claim Rate | $143K |
| Total Uplift | $16.5M |
Aggressive
63%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $12.2M |
| Cost to Collect | $11.6M |
| Denial Rate Reductio | $11.5M |
| A/R Days Reduction | $7.1M |
| Clean Claim Rate | $372K |
| Total Uplift | $42.8M |
Downside
32%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.6M |
| Cost to Collect | $3.4M |
| Denial Rate Reductio | $3.1M |
| A/R Days Reduction | $2.1M |
| Clean Claim Rate | $109K |
| Total Uplift | $12.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.9M | $8.0M | $20.7M | $5.9M |
| M12 | $29.8M | $14.9M | $38.7M | $11.0M |
| M18 | $32.9M | $16.5M | $42.8M | $12.2M |
| M24 | $32.9M | $16.5M | $42.8M | $12.2M |
| M36 | $32.9M | $16.5M | $42.8M | $12.2M |