Scenario Modeler — ST. MARYS REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 040041 | 4 scenarios | Best: Aggressive (77% IRR, 17.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$94.3M
Net Revenue
$6.3M
Current EBITDA
6.7%
Current Margin
137
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $94.3M | $94.3M | $94.3M | $89.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $6.9M | $3.5M | $9.0M | $2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.2M | $9.8M | $15.3M | $8.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.0% | 10.3% | 16.2% | 9.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $62.8M | $62.8M | $62.8M | $62.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $156.4M | $104.0M | $200.0M | $82.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $125.1M | $72.7M | $168.6M | $51.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.95x | 7.52x | 17.45x | 5.30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 66.9% | 49.7% | 77.2% | 39.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
67%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.1M |
| Clean Claim Rate | $60K |
| Total Uplift | $6.9M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $990K |
| Cost to Collect | $943K |
| Denial Rate Reductio | $934K |
| A/R Days Reduction | $574K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.5M |
Aggressive
77%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $78K |
| Total Uplift | $9.0M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $753K |
| Cost to Collect | $717K |
| Denial Rate Reductio | $645K |
| A/R Days Reduction | $436K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $3.4M | $1.7M | $4.4M | $1.2M |
| M12 | $6.3M | $3.1M | $8.2M | $2.3M |
| M18 | $6.9M | $3.5M | $9.0M | $2.6M |
| M24 | $6.9M | $3.5M | $9.0M | $2.6M |
| M36 | $6.9M | $3.5M | $9.0M | $2.6M |