Scenario Modeler — BANNER UNIVERSITY MED CENTER SOUTH
CCN 030111 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$190.9M
Net Revenue
$-31.1M
Current EBITDA
-16.3%
Current Margin
132
Beds
14%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $190.9M | $190.9M | $190.9M | $181.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $14.1M | $7.0M | $18.3M | $5.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-17.0M | $-24.1M | $-12.8M | $-25.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -8.9% | -12.6% | -6.7% | -14.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-310.9M | $-310.9M | $-310.9M | $-310.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-47.8M | $-47.8M | $-47.8M | $-47.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-241.8M | $-273.0M | $-234.6M | $-247.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-86.5M | $-117.6M | $-79.3M | $-91.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $4.0M |
| Cost to Collect | $3.8M |
| Denial Rate Reductio | $3.8M |
| A/R Days Reduction | $2.3M |
| Clean Claim Rate | $122K |
| Total Uplift | $14.1M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.0M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $5.2M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.9M |
| A/R Days Reduction | $3.0M |
| Clean Claim Rate | $159K |
| Total Uplift | $18.3M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $883K |
| Clean Claim Rate | $46K |
| Total Uplift | $5.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $6.8M | $3.4M | $8.8M | $2.5M |
| M12 | $12.7M | $6.4M | $16.5M | $4.7M |
| M18 | $14.1M | $7.0M | $18.3M | $5.2M |
| M24 | $14.1M | $7.0M | $18.3M | $5.2M |
| M36 | $14.1M | $7.0M | $18.3M | $5.2M |