Scenario Modeler — ABRAZO ARROWHEAD CAMPUS
CCN 030094 | 4 scenarios | Best: Aggressive (66% IRR, 12.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$406.4M
Net Revenue
$47.6M
Current EBITDA
11.7%
Current Margin
270
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $406.4M | $406.4M | $406.4M | $386.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $29.9M | $15.0M | $38.9M | $11.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $77.5M | $62.5M | $86.5M | $58.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.1% | 15.4% | 21.3% | 15.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $475.8M | $475.8M | $475.8M | $475.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $73.2M | $73.2M | $73.2M | $73.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $935.8M | $674.9M | $1.16B | $549.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $698.1M | $437.2M | $923.6M | $312.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.54x | 5.97x | 12.62x | 4.26x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.0% | 43.0% | 66.0% | 33.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
57%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $8.5M |
| Cost to Collect | $8.1M |
| Denial Rate Reductio | $8.0M |
| A/R Days Reduction | $4.9M |
| Clean Claim Rate | $260K |
| Total Uplift | $29.9M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.3M |
| Cost to Collect | $4.1M |
| Denial Rate Reductio | $4.0M |
| A/R Days Reduction | $2.5M |
| Clean Claim Rate | $130K |
| Total Uplift | $15.0M |
Aggressive
66%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.1M |
| Cost to Collect | $10.6M |
| Denial Rate Reductio | $10.5M |
| A/R Days Reduction | $6.4M |
| Clean Claim Rate | $338K |
| Total Uplift | $38.9M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.8M |
| A/R Days Reduction | $1.9M |
| Clean Claim Rate | $99K |
| Total Uplift | $11.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $14.5M | $7.2M | $18.8M | $5.4M |
| M12 | $27.1M | $13.5M | $35.2M | $10.0M |
| M18 | $29.9M | $15.0M | $38.9M | $11.1M |
| M24 | $29.9M | $15.0M | $38.9M | $11.1M |
| M36 | $29.9M | $15.0M | $38.9M | $11.1M |