Scenario Modeler — MAT-SU REGIONAL MED CTR
CCN 020006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (55% IRR, 9.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$301.8M
Net Revenue
$80.7M
Current EBITDA
26.7%
Current Margin
125
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $301.8M | $301.8M | $301.8M | $286.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $22.2M | $11.1M | $28.9M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $102.9M | $91.8M | $109.6M | $88.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 34.1% | 30.4% | 36.3% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $807.1M | $807.1M | $807.1M | $807.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $124.2M | $124.2M | $124.2M | $124.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.27B | $1.00B | $1.52B | $837.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $870.3M | $598.9M | $1.12B | $434.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.01x | 4.82x | 9.03x | 3.50x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 47.6% | 37.0% | 55.3% | 28.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
48%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.0M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $193K |
| Total Uplift | $22.2M |
Conservative
37%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $3.2M |
| Cost to Collect | $3.0M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $1.8M |
| Clean Claim Rate | $97K |
| Total Uplift | $11.1M |
Aggressive
55%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $8.2M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.8M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $251K |
| Total Uplift | $28.9M |
Downside
28%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.4M |
| Cost to Collect | $2.3M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.4M |
| Clean Claim Rate | $73K |
| Total Uplift | $8.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $10.8M | $5.4M | $14.0M | $4.0M |
| M12 | $20.1M | $10.0M | $26.1M | $7.4M |
| M18 | $22.2M | $11.1M | $28.9M | $8.2M |
| M24 | $22.2M | $11.1M | $28.9M | $8.2M |
| M36 | $22.2M | $11.1M | $28.9M | $8.2M |