Scenario Modeler — REGIONAL REHABILITATION HOSPITAL
CCN 013033 | 4 scenarios | Best: Aggressive (53% IRR, 8.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.3M
Net Revenue
$11.4M
Current EBITDA
34.2%
Current Margin
58
Beds
72%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.3M | $33.3M | $33.3M | $31.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $909K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.8M | $12.6M | $14.6M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 41.6% | 37.9% | 43.8% | 38.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $113.9M | $113.9M | $113.9M | $113.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $17.5M | $17.5M | $17.5M | $17.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $172.3M | $138.1M | $204.6M | $116.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $115.3M | $81.1M | $147.7M | $59.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.58x | 4.63x | 8.42x | 3.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 45.8% | 35.9% | 53.1% | 27.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
46%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $699K |
| Cost to Collect | $666K |
| Denial Rate Reductio | $660K |
| A/R Days Reduction | $405K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
36%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $350K |
| Cost to Collect | $333K |
| Denial Rate Reductio | $330K |
| A/R Days Reduction | $203K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
53%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $909K |
| Cost to Collect | $866K |
| Denial Rate Reductio | $857K |
| A/R Days Reduction | $527K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $266K |
| Cost to Collect | $253K |
| Denial Rate Reductio | $228K |
| A/R Days Reduction | $154K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $909K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $820K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $909K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $909K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $909K |