Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 673054 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$25.7M
Net Revenue
$-1.2M
Current EBITDA
-4.8%
Current Margin
60
Beds
68%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $25.7M | $25.7M | $25.7M | $24.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $647K | $-300K | $1.2M | $-545K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.5% | -1.2% | 4.7% | -2.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | $-12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | $-1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.9M | $-4.3M | $11.3M | $-5.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $11.2M | $1.9M | $17.6M | $754K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $541K |
| Cost to Collect | $515K |
| Denial Rate Reductio | $510K |
| A/R Days Reduction | $313K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $270K |
| Cost to Collect | $257K |
| Denial Rate Reductio | $255K |
| A/R Days Reduction | $157K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $947K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $703K |
| Cost to Collect | $669K |
| Denial Rate Reductio | $663K |
| A/R Days Reduction | $407K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $205K |
| Cost to Collect | $196K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| A/R Days Reduction | $119K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $702K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $918K | $459K | $1.2M | $340K |
| M12 | $1.7M | $857K | $2.2M | $634K |
| M18 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |
| M24 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |
| M36 | $1.9M | $947K | $2.5M | $702K |