Scenario Modeler — MEMORIAL HERMANN REHAB HOSP KATY
CCN 673038 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$30.0M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
6.2%
Current Margin
35
Beds
51%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $30.0M | $30.0M | $30.0M | $28.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $818K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.0M | $4.7M | $2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.6% | 9.9% | 15.8% | 9.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $18.6M | $18.6M | $18.6M | $18.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $48.0M | $31.6M | $61.6M | $25.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.7M | $22.3M | $52.3M | $15.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.51x | 7.78x | 18.26x | 5.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.3% | 50.7% | 78.8% | 40.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $630K |
| Cost to Collect | $600K |
| Denial Rate Reductio | $594K |
| A/R Days Reduction | $365K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $315K |
| Cost to Collect | $300K |
| Denial Rate Reductio | $297K |
| A/R Days Reduction | $183K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $819K |
| Cost to Collect | $780K |
| Denial Rate Reductio | $772K |
| A/R Days Reduction | $475K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.9M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $239K |
| Cost to Collect | $228K |
| Denial Rate Reductio | $205K |
| A/R Days Reduction | $139K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $818K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.1M | $535K | $1.4M | $396K |
| M12 | $2.0M | $999K | $2.6M | $739K |
| M18 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $818K |
| M24 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $818K |
| M36 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $818K |