Scenario Modeler — NORTH HOUSTON SURGICAL HOSPITAL
CCN 670280 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 28.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$60.0M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
56
Beds
17%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $60.0M | $60.0M | $60.0M | $57.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.4M | $4.2M | $7.7M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.7% | 7.0% | 12.9% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.0M | $20.0M | $20.0M | $20.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $74.2M | $44.2M | $98.2M | $33.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $64.2M | $34.2M | $88.2M | $23.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.81x | 11.10x | 28.60x | 7.68x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.5% | 61.8% | 95.6% | 50.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $731K |
| Clean Claim Rate | $38K |
| Total Uplift | $4.4M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $630K |
| Cost to Collect | $600K |
| Denial Rate Reductio | $594K |
| A/R Days Reduction | $365K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.2M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $950K |
| Clean Claim Rate | $50K |
| Total Uplift | $5.7M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $479K |
| Cost to Collect | $456K |
| Denial Rate Reductio | $411K |
| A/R Days Reduction | $278K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.1M | $2.8M | $793K |
| M12 | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |
| M18 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M24 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M36 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |